Сет сбежал в Портленд, штат Орегон, где юноша живёт с Люком и его отцом. Райн провел лето в Чино с ожидающей ребенка Терезой, работая на стройке. Сенди и Кирстен пробуют уговорить мальчиков вернуться домой, но Сет не желает возвращаться, если Райн не вернется. Тереза, которая видит, что Райн с ней только из-за ребенка и несчастлив, говорит ему, что потеряла ребенка. Это побуждает Райна и Сета вернуться в Ньюпорт.
Саммер очень обиделась на Сета за его отъезд на все лето и стала встречаться с новым другом — Заком Стивенсом. Марисса также имеет новые отношения с садовником ДиДжеем, так как она думает что Райн потерян для нее навсегда, а в основном чтобы позлить свою мать. Осознавая это ДиДжей вскоре расстается с Мариссой.
Сет устроившись на работу в ночной клуб знакомится с Алекс — управляющей заведением. У них случается короткий роман, но Алекс оказывается бисексуальной и начинает встречаться с Мариссой. Саммер тоже не слишком счастлива с Заком и они также расстаются. После чего роман Сета и Саммер возобновляется.
Тем временем Джули и Калеб отослали сестру Мариссы Кэйтлин в школу-интернат. Джули не слишком счастлива, так как она вышла замуж за Калеба только ради денег, и она начинает встречаться с бывшим мужем Джимми снова. Калеб нанявший частного детектива знает об этом, но эти отношения его не волнуют. Однако его волнуют, отношения Джули с экс-другом, с которым она снялась в 80-х в порнофильме и теперь тот шантажирует Джули и Калеба, требуя денег за пленку. Калеб хочет развестись.
Кроме того, Райн начинает отношения с Линдсей, новой девочкой в школе. Во время празднования Рождествуки становится известно что Линдсей — незаконнорожденный ребенок Калеба и единокровная сестра Кирстен. Взятый анализ крови подтверждает отцовство Калеба, он хочет удочерить Линдси, но она решает уехать с матерью в Чикаго.
Трей — брат Райна выпущен из тюрьмы. Поскольку ему негде жить, Коэны приглашают его остановиться у них, пока он не найдет работу и жилье. Раян не доверяет Трею, хотя Трей действительно пытается начать добропорядочную жизнь. Однако, скоро он впутывается в неприятности с наркотиками, и, находясь под кайфом, совершает попытку изнасиловать Мариссу.
Тем временем, Кирстен начинает пить запоем. Сама она не замечает своей проблемы, но семья уговаривает ее пройти курс лечения.
В конце сезона Райн узнает о попытке изнасилования и идет разбираться с Треем. В драке Трей почти убивает Райна, когда прибегает Марисса и стреляет в Трея.
